Kernzahl

Morgan Stanley Aktie

MS (NYSE)

NYSE · Finanzdienstleistungen · Capital Markets

181,44 USD
-1,00 (-0,55 %)
63
Gesamtscore
C
Marktkap.
283,60 Mrd. USD
Enterprise Value
106,63 Mrd. USD
Nächste Zahlen
in 66 Tagen voraussichtlich 14.1.2027

Kursverlauf

Gesamtscore

Gewichteter Wert (0–100) für Banken und Versicherer: Eigenkapitalrendite, Wachstum, Bewertung am Buchwert, Solidität und Analystensicht.

63
Profitabilität
100
Eigenkapitalrendite
Wachstum
79
Ertragswachstum (YoY)
Bewertung
17
KGV & Kurs-Buchwert im Vergleich zu ähnlichen Firmen
Solidität
70
Cost-Income-Ratio, Risikovorsorge & Eigenkapitalquote
Analysten
53
Konsens-Kursziel vs. aktueller Kurs

Erstellt von Timo Trummer, Betreiber von Kernzahl. Berechnet am 09.11.2026, 13:22. Wie der Score berechnet wird

Der Score entsteht automatisch nach festen Regeln. Die dargestellten Unternehmen zahlen nicht dafür und haben keinen Einfluss darauf. Der Betreiber kann Aktien der dargestellten Unternehmen halten. Es handelt sich um Information, nicht um Anlageberatung.

Konsens der Analysten

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Analystenbewertungen · 26 Analysten

Durchschnitt 2.3 (1 = Stark kaufen, 5 = Stark verkaufen)
  • 2Stark kaufen
  • 9Kaufen
  • 14Halten
  • 1Verkaufen
  • 0Stark verkaufen

Analysten · Fairer Wert

Konsensus-Kursziel führender Analysten · 22 Schätzungen

211,50 USD
+16,57 % Potenzial
Min
185,00
Max
262,00
Konsens
211,50
Aktuell
181,44
Tiefstes Ziel
185,00 USD
Median
206,50 USD
Konsens
211,50 USD
Höchstes Ziel
262,00 USD

Aktuelle Einschätzungen

  • UBSBestätigt
    Buy→Buy02.11.26
  • BMO CapitalBestätigt
    Outperform→Outperform19.10.26
  • JP MorganBestätigt
    Neutral→Neutral16.10.26
  • CitigroupBestätigt
    Neutral→Neutral15.10.26
  • RBC CapitalBestätigt
    Sector Perform→Sector Perform15.10.26
  • TD CowenBestätigt
    Hold→Hold15.10.26
  • Wells FargoBestätigt
    Equal-Weight→Equal-Weight15.10.26
  • Evercore ISI GroupBestätigt
    Outperform→Outperform15.10.26
  • Keefe, Bruyette & WoodsBestätigt
    Outperform→Outperform15.10.26
  • TD CowenNeu
    Hold08.10.26
  • BMO CapitalBestätigt
    Outperform→Outperform06.10.26
  • UBSBestätigt
    Buy→Buy05.10.26

Einordnung

Morgan Stanley ist im Bereich Capital Markets tätig und wird an der Börse NYSE gehandelt. Das KGV von 14,4 liegt über dem Median von 12,0 aus 18 Vergleichsfirmen. Beim Kernzahl-Score schneidet Morgan Stanley im Bereich Profitabilität vergleichsweise stark ab (100/100), während der Bereich Bewertung schwächer ausfällt (17/100). Der Gesamt-Score liegt bei 63/100 (Note C).

Kennzahlen · zum Erklären antippen

Banken funktionieren anders als Industrieunternehmen: Einlagen und Anleihen sind ihr Rohstoff, keine Last. Free Cashflow, Nettoverschuldung und Zinsdeckung würden deshalb in die Irre führen. Diese Kennzahlen zeigen stattdessen, worauf es bei einer Bank ankommt.

Nicht angezeigt: die harte Kernkapitalquote (CET1). Sie steht nur in den Aufsichtsberichten, nicht in den uns verfügbaren Daten — wir lassen sie weg, statt sie zu schätzen.

Im Branchenvergleich

Banken · verglichen mit 19 Unternehmen aus dem Kernzahl-Universum

  • Kernzahl-Score63Median 63 · besser als 8 von 19
  • KGV14,4Median 12,0 · besser als 1 von 18
  • Kurs-Buchwert2,6Median 1,6 · besser als 2 von 19
  • Eigenkapitalrendite18,04 %Median 13,11 % · besser als 18 von 19
  • Cost-Income-Ratio65,97 %Median 61,65 % · besser als 1 von 9
  • Dividendenrendite2,54 %Median 2,97 %
Branchenscore
Durchschnittliche Stellung in 4 Kennzahlen gegenüber dieser Gruppe (100 = überall vorn, 50 = Mittelfeld). Fließt nicht in den Kernzahl-Score ein.
30E

Punkte = Vergleichsfirmen, rechts = besser (bei der Dividendenrendite: höher). Vergleichswerte Stand 20.10.2026; die Werte der Aktie selbst sind aktuell.

Weitere Aktien dieser Gruppe

BNP Paribas SA
BNP.PA
70
ING Groep N.V.
INGA.AS
69
Intesa Sanpaolo S.p.A.
ISP.MI
69
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
DBK.DE
68

Dividende

Zahlt vierteljährlich
Dividendenrendite
2,54 %
Dividende 2026
4,30 USD
je Aktie
Wachstum 5 Jahre
+15,41 %
pro Jahr
Ohne Kürzung
16 Jahre
in Folge

Nächste Dividende

Noch kein kommender Termin bekannt.

Die Dividende erhält, wer die Aktie zum Handelsschluss vor dem Ex-Tag hält.

Letzte Ausschüttungen (Ex-Tag)

30.10.20261,15 USD
31.7.20261,15 USD
30.4.20261,00 USD
30.1.20261,00 USD
31.10.20251,00 USD
31.7.20251,00 USD

Summe der Ausschüttungen je Kalenderjahr (Zahltag), bereinigt um Aktiensplits, inklusive Sonderdividenden — ein Jahr nach einer Sonderdividende kann deshalb wie eine Kürzung aussehen.

Zahlen aus dem Geschäftsbericht

Direkt aus dem veröffentlichten Jahresbericht des Unternehmens. Jede Zahl ist mit ihrer Quelle verlinkt, und was das Unternehmen nicht markiert hat, steht als Lücke da statt als Schätzung.

2025: 17,03 Mrd. USD

Geschäftsjahr20252024202320222021
Jahresüberschuss17,03 Mrd. USD13,53 Mrd. USD9,23 Mrd. USD11,18 Mrd. USD15,12 Mrd. USD
Operativer Cash Flow-17,89 Mrd. USD1,36 Mrd. USD-33,54 Mrd. USD-6,40 Mrd. USD33,97 Mrd. USD
Cashbestand111,70 Mrd. USD105,39 Mrd. USD89,23 Mrd. USD128,13 Mrd. USD127,73 Mrd. USD
Eigenkapital111,63 Mrd. USD104,51 Mrd. USD99,04 Mrd. USD100,14 Mrd. USD105,44 Mrd. USD
Eigenkapitalrendite15,10 %12,81 %9,18 %11,01 %14,26 %

Schuldenkennzahlen fehlen bei Banken bewusst: Einlagen und ausgegebene Anleihen sind ihr Geschäft und keine Last. Nettoverschuldung und Zinsdeckung sagen deshalb nichts über das Risiko aus.

Quelle: Jahresbericht (Form 10-K) bei der US-Börsenaufsicht SEC. Bericht 2025-12-31

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